Nowy fundusz inwestycyjny w ofercie Copernicus Capital TFI S.A.

Nowy fundusz Copernicus Absolute Return FIZ zarządzany przez Jacka Wojtona wypracował 3,00%* w ciągu ostatniego miesiąca. Na polskim parkiecie obserwujemy korektę wśród spółek z WIG20 i mWIG40. Marzec okazał się też dobrym miesiącem dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych.

Copernicus Absolute Return FIZ

 

Copernicus Absolute Return FIZ to nowa propozycja w palecie funduszy zarządzanych przez Copernicus Capital TFI S.A. Fundusz został stworzony z myślą o generowaniu zysku dla inwestorów w każdych warunkach rynkowych. Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjna poprzez lokowanie aktywów we wszystkich regionach geograficznych oraz poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych.

“Copernicus Absolute Return FIZ to odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. Produkt będzie miał większą elastyczność w inwestowaniu, dzięki czemu uzyskanie dodatniej stopy zwrotu w okresach rocznych będzie łatwiejsze do osiągnięcia. Szersze spektrum dostępnych instrumentów, rynków oraz globalne spojrzenie to zalety tego FIZ. Większa płynność na rynkach zagranicznych umożliwi natychmiastową realizację strategii. Formuła funduszu zamkniętego daje mi większą swobodę inwestowania. Wyniki funduszy otwartych, którymi zarządzam, a przede wszystkim ich systematyczność, są informacją na temat trafności decyzji przeze mnie podejmowanych.” – komentuje Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Jacek Wojton jest również zarządzającym Subfunduszami z parasola Copernicus FIO, które osiągają wysokie wyniki w długich horyzontach czasowych, co wskazuje na skuteczność decyzji podejmowanych przez Zarządzającego. Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 63,2% uzyskaną na przestrzeni ostatnich 5 lat zajmuje drugą pozycję w grupie akcji polskich uniwersalnych. Subfundusz Akcji natomiast plasuje się tuż za nim z wynikiem 62,3%.

Dowiedz się więcej na temat Copernicus FIO >>

Rynek akcji

 

„Rynki akcji z uwagą wyczekiwały w marcu głosowania w Izbie Reprezentantów, dotyczącego zmiany obowiązującej ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (potocznie Obamacare). Zmiana w tym zakresie ma dla rynków olbrzymie znaczenie, ponieważ przegłosowanie nowej ustawy oznacza oszczędności w  budżecie, a to z kolei toruje drogę realizacji obietnic przedwyborczych prezydenta Donalda Trumpa odnośnie infrastruktury. Ostatecznie nowa ustawa nie została przegłosowana, co stawia pod znakiem zapytania siłę sprawczą nowego prezydenta USA. Rynki nie zareagowały paniczną wyprzedażą, jednak widać schłodzenie obecnego trendu wzrostowego. Na polskim parkiecie obserwujemy korektę wśród dużych i średnich spółek. WIG20 i mWIG40 traciły odpowiednio 0.7% oraz 2.0%. Dobrze natomiast radził sobie segment małych spółek – wzrost sWIG80 za marzec to ponad 3.2%.”– komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus w ciągu ostatnich 36 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 7,17*.

Rynek długu

 

„Istotnym zaskoczeniem ubiegłego miesiąca był wstępny odczyt inflacji konsumenta w Polsce na poziomie 2.0%, który nie dość, że wypadł znacznie poniżej oczekiwań rynku, to przypieczętował lokalny szczyt impulsu inflacyjnego, co przewidywaliśmy w naszych wcześniejszych komentarzach. Inflacji nie pomaga cena ropy naftowej, która w marcu wyraźnie tąpnęła notując poziomy poniżej 50 USD/bbl. Wydaje się, że porozumienie OPEC nie przynosi takich efektów, jakich się wcześniej spodziewano. Marzec okazał się też dobrym miesiącem dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych, których rentowności spadły z okolic 3.85% w kierunku 3.50%. Obecnie wydaje się, że poziomy te są już dosyć niskie, co ogranicza naszym zdaniem dalszy potencjał spadku rentowności. Wszystko jednak będzie zależało od wielu czynników, w tym ścieżki inflacji bazowej, na którą będzie oddziaływała panująca na rynku pracy presja na wzrost wynagrodzeń. W USA w marcu FED podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych.”– dodaje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/03/2016 – 31/03/2017; 31/03/2015 – 31/03/2017; 31/03/2012 – 31/03/2017; 28/02/2017 – 31/03/2017.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Fundusze typu absolute return to rozwiązanie, które zyskuje na popularności wśród polskich inwestorów. Obecnie na rynku istnieje ponad sto tego typu rozwiązań. Struktura funduszu inwestycyjnego zamkniętego Dominuje formuła funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), które stanowią ponad 80% wszystkich, oferowanych rozwiązań. Struktura FIZ umożliwia prowadzenie bardziej elastycznej polityki inwestycyjnej, daje dostęp do dość szerokiego zakresu lokat oraz cechuje się mniej restrykcyjnymi limitami […]

Nowy fundusz inwestycyjny w ofercie Copernicus Capital TFI S.A.

Nowy fundusz Copernicus Absolute Return FIZ zarządzany przez Jacka Wojtona wypracował 3,00%* w ciągu ostatniego miesiąca. Na polskim parkiecie obserwujemy korektę wśród spółek z WIG20 i mWIG40. Marzec okazał się też dobrym miesiącem dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Copernicus Absolute Return FIZ   Copernicus Absolute Return FIZ to nowa propozycja w palecie funduszy zarządzanych przez Copernicus Capital TFI S.A. Fundusz został […]

Trend wzrostowy trwa nieprzerwanie

Trend wzrostowy trwa nieprzerwanie na polskim rynku akcji już trzeci miesiąc z rzędu. Nastroje inwestorów są bardzo dobre, co powinno z drugiej strony dać powód do zastanowienia, czy wyceny spółek giełdowych na tych poziomach są uzasadnione. Subfundusz Spółek Wzrostowych zajmuje nieprzerwanie pierwsze miejsce w długim horyzoncie czasowym 60 –ciu miesięcy z wynikiem 67,7%*. Natomiast Subfundusz Akcji zajmuje trzecie miejsce. W ujęciu rocznym Subfundusze […]

Hossa na polskim parkiecie zagościła na dobre.

Silny trend wzrostowy rozpoczął się wraz z nadejściem grudnia 2016, jednak wtedy jeszcze pewnie mało kto spodziewał się, że wzrosty przybiorą taką skalę. Na ten moment (21.02.2017) od początku roku indeks WIG zyskał ponad 14%, a licząc od początku grudnia, kiedy to zaczął się trend, wzrost wynosi około 22%. Nadspodziewanie dobrze zachowuje się również sektor największych spółek – WIG20 od początku roku ponad […]

Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze akcyjne Copernicus FIO skutecznie wykorzystały hossę panującą na giełdzie  w ostatnim czasie. W ciągu miesiąca Subfundusz Akcji zarobił 5,9%* a Spółek Wzrostowych 5,7%*. Nieustannie zajmują też wysokie pozycje w długim horyzoncie czasowym. Sentyment na rynku akcji wciąż jest bardzo dobry, co potwierdza, że grudniowe wzrosty to nie był tylko sezonowy efekt rajdu Świętego Mikołaja. Stopa zwrotu osiągnięta przez Subfundusz Akcji i Subfundusz Spółek […]